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10年首降!上半年化妝品賣了1905億

趨勢零售原創 蔡杏 記者 ·  2022-07-18
線上變天。

今日(7月15日),國家統計局發布6月份社會消費品零售總額主要數據:6月份,社會消費品零售總額達38742億元,同比增長3.1%;其中,限額以上化妝品類零售總額為424億元,同比增長8.1%,增幅較上月上漲了19.1個百分點。

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截自國家統計局

不過,從整體來看,上半年的數據卻呈下跌之勢。數據顯示,今年1-6月,社會消費品零售總額210432億元,同比下跌0.7%。其中,限額以上化妝品類零售總額為1905億元,同比下跌了2.5%,較去年同期26.6%的增幅,下跌了29.1個百分點。這是近10年來,上半年化妝品零售總額首次出現下滑。

整體而言,雖然6月,化妝品類零售總額恢復正增長。但整個上半年,化妝品類零售并沒有跑贏大盤。

6月賣了424億元

創上半年最高增幅

根據國家統計局數據,6月份化妝品零售額達424億元,為上半年最高峰,同時創上半年最高增幅。這也是繼1-2月之后,化妝品月零售額今年第二次出現正增長,并跑贏大盤。

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具體而言,1-2月,化妝品賣了618億,同比增長7%。自3月開始,疫情多點爆發,上海、廣州等美妝中心基本處于停工停擺狀態。受此影響,化妝品零售額出現明顯下滑,3月、4月、5月均為負增長,其中4月只賣了214億,幾乎只有6月零售額的一半,為上半年最低峰,同比下跌22.3%,環比下滑37.97%。

從5月開始,各化妝品品牌開始備戰618,借助這一年中大促活動,化妝品銷售開始回暖。5月、6月化妝品類零售額分別為291億元、424億元,環比增幅分別為35.98%、45.7%。

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數據來源于國家統計局

值得注意的是,雖然6月份稍有起色,但化妝品觀察梳理2013年—2022年的上半年數據發現,近十年來,上半年化妝品類零售總額一直呈增長態勢,今年上半年則是首次出現下跌,比2021年上半年少賣了12億元,同比下滑2.5%,同比增幅為近10年來最低。

而1-6月化妝品類零售總額同比增幅最大的是2021年,增幅達26.6%,即使是與疫情爆發之前的2019年相比,也以1.4個百分點領先于后者。

線上銷售低迷

創近5年最小增幅

根據國家統計局數據,今年上半年,全國網上零售額63007億元,同比增長3.1%。其中,實物商品網上零售額54493億元,增長5.6%,占社會消費品零售總額的比重為25.9%。

與近5年的實物商品網上零售額相關數據進行對比可知,2018-2022年,實物商品網上零售額占比一直保持雙位數,并呈逐年上升之勢,今年上半年更是飆升至25.9%,相比2021年上半年高出2.2個百分點。

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不過,從實物商品網上零售額增幅看來,近5年一直處波動下滑態勢,今年上半年則以5.6% 的增幅成為近5年來最低值。而2018-2021年上半年,雖增幅放緩,但一直保持著雙位數的增長,其中,2018年增幅達29.8%,為近5年最高值。

美妝線上銷售陷入瓶頸,無疑從側面印證了實物商品網上零售額增幅放緩的事實。

Datayes數據顯示,近年來美妝在淘系平臺的線上銷售持續下降,今年6月,淘系平臺(天貓&淘寶)護膚類銷售額278.5億元,同比下跌了5.4%,彩妝類銷售額73.9億元,同比下跌了20.0%。

即便是618大促,也難挽頹勢。根據星圖數據,618期間,全網美妝(護膚+香水彩妝)銷售額為410億元,同比2021年的512億元減少了102億元,下跌了近20%(詳情見《下跌20%!今年618美妝賣了410億》)。

與此同時,美妝代運營商的日子也不好過。近日,麗人麗妝與若羽臣接連發布上半年業績預告,營收、凈利雙雙下滑。其中,若羽臣預計凈利潤為730萬元-950萬元,比去年同期同比下降76.15%-81.67%,麗人麗妝預計凈利潤為400-600萬元,同比減少97.08%-98.05%。

在某業內人士看來,這種局面主要由兩方面原因造成。一方面,部分省份由于疫情封控導致供應鏈中斷、物流受限,影響了線上銷售。若羽臣的業績預告證實了這個說法,財報指出,受國內外宏觀環境和新冠疫情對物流的影響,我國部分城市在二季度網上購物快遞收貨困難,訂單退貨率增加,對公司經營活動造成負面影響。

另一方面,超頭部主播缺失帶來需求下降,“尤其是李佳琦、薇婭的缺席,使得消費者購物渠道分散,消費趨于理性”。

不過,某品牌負責人也表示,雖然增速放緩,但線上仍是美妝品類的主要渠道,“相較于線下,線上仍處于上漲態勢。抖音、快手等電商平臺開始崛起,譬如一些原來在線下沉寂的品牌,如今又通過抖音,重新翻紅”。

“下半年依然不樂觀”

Euromonitor歐睿信息咨詢曾預測,2022年,化妝品類零售總額將達6608億元。如今,時間過半,上半年僅賣了1905億,不足預期額的三分之一 。

國家統計局國民經濟核算司司長趙同錄在解讀2022年“半年報”時表示,上半年國際環境復雜嚴峻,國內疫情多發散發,加大經濟下行壓力。在上述業內人士看來,下半年,隨著疫情防控形勢向好以及促消費政策發力顯效,消費市場將逐步回暖,“但企業仍在渡劫,淘汰賽將進一步加劇”。

“下半年依然不樂觀”,和麥賀達集團副總裁田黎明指出,最壞的時間已經過了,接下來需要時間換市場復蘇的空間,“年內都不能期望太高”。

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他分析,主要原因有三:一是渠道、產品、產能都處于飽和、過剩狀態,淘汰賽必不可免,“都在卷,淘汰一半玩家,市場會好一點”;二是消費依然不旺,美妝行業仍面臨突發疫情帶來的沖擊;三是,最近包括棕櫚油在內的部分基礎原料迎來降價潮,降幅高達40%,疊加疫情后開工率提高,易誘使上半年深受原料漲價、斷供之苦的企業大規模囤貨生產, “沒開工大不了躺平等風來,若庫存積壓出不去,會成為壓死人的稻草”。

但也有人持保留態度。上述品牌負責人就表示,上半年大多企業都在消化法規上的一些變化,主要考慮的是合法合規,加上疫情的沖擊和頭部主播的缺席,讓大家上半年數據都不好看。但美妝行業的自我愈合能力非常強,“接下來,大家會把精力放在下半年的比拼上,今年雙11會比618表現好一點”。

他預測,下半年線下也會復蘇,“為拉動就業,國家會重點扶持線下經濟,促進經濟復蘇”。雖然實體店的日子變得愈發艱難,不少零售企業甚至關閉了旗下多家門店,但在他看來,“關店并不代表虧損,關店說明有自我療傷的能力,不及時調整策略,反而會完蛋”。


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